28日,皇家飞利浦宣布打算通过加速累计投标方式(accelerated bookbuild offering)向机构投资者出售目前持有的飞利浦(Philips Lighting)约1710万股股份,约占飞利浦照明已发行股本的12%。
根据周二(28)的收盘价计算,1710万股股份价值将超过5.6亿欧元(折合人民币约43.81亿元)。飞利浦照明股价周二收盘上涨2%,至32.975欧元,今年以来涨幅超过40%。据路透社(Reuters)报道,飞利浦希望Z终出售其在2016年5月分拆出来的飞利浦照明的全部控股权,以便专注于医疗设备和其他医疗保健产品。
作为此次交易的一部分,飞利浦照明曾承诺参与本次股权出售案,并拟回购280万股,Z多不超过本次出售股票总数的25%。股份回购须待飞利浦照明达成或豁免若干先决条件后方可作实。
根据此前飞利浦照明发布的公告,飞利浦照明将以自有资金进行股份回购,并将在2017-2018年期间通过参与其主要股东的股权出售向其股东返还高达3亿欧元。但是飞利浦照明打算取消回购这些股份。
皇家飞利浦公司持有飞利浦照明已发行股本约5860万股,占总股本的40.97%。如果此次配售的所有股票都被出售,所持股权将减少到大约29.01%。在飞利浦照明取消收购280万股股份后,皇家飞利浦所持飞利浦照明股权预计将占飞利浦照明已发行股本的29.59%。
皇家飞利浦将在此次累计投标结束时确定要约价格和Z终出售股份数量,并将由皇家飞利浦和飞利浦照明分别发布新闻稿。交易预计将于2017年12月1日结束。